您的位置:首页 > 社会新闻

天津城投:拟发行10亿元中期票据 用于偿还公司本部存量债务

时间:2019-09-27

9月16日,来自青青的消息称,天津市城市基础设施建设投资集团有限公司计划发行2019年第八期中期票据。

招股说明书显示,本次债券计划发行总额10亿元,债券分为两个品种。该品种计划发行金额7亿元,债券期限3年;二期20亿元,债券期限5年。债券发行利率将根据集中簿记备案结果确定。

本期发行人及簿记管理人有权根据簿记备案情况,对中期票据各项目的最终发行规模进行回调调整,即缩小其中一品种的发行规模。增加另一品种发行规模。金额相同;两品种之间双向回调,回调比例不受限制。

债券承销商和簿记管理人为中国建设银行,联合主承销商为北京银行。发行日期为2019年9月18日至2019年9月19日,起息日为2019年9月20日。上市日期为2019年9月23日。

据报道,此期间筹集的所有资金将用于偿还天津市城市基础设施建设投资集团有限公司总部的债务。

天津城投承诺,未来募集资金的使用将用于符合国家法律,法规和政策要求的企业的生产经营活动;不适用于非经营性资产,也不会使用为公司房地产相关业务筹集的资金,也不会筹集资金。它用于购买财富管理等金融服务;在债务融资工具存在期间,在更改资金使用前及时披露相关信息。本次登记发行的债券融资工具符合国发[2014] 43号等相关政策文件,本次发行的债务融资工具不包括在政府债务中,发行人的债务借款将不增加政府债务规模。天津市政府不会通过财政资金以任何形式偿还这笔债务。

截至2019年6月30日,发行人及其子公司偿还中期票据余额934亿元,待偿还的短期融资券余额150亿元。优秀短期融资券余额为65亿元。偿还的非公开债务融资工具余额为190亿元,偿还公司债余额89.7亿元,偿还公司债余额437.8亿元,余额为美元债务余额。待偿还的金额为3亿美元,偿还的欧元债务余额为4亿欧元。

(编辑:DF378)

互动平台

  • 友情链接:
  • 佛山新闻网 版权所有© www.vetcao.com 技术支持:佛山新闻网| 网站地图